Santiago de Chile, 9 sep (EFE).- La chilena Codelco, la mayor productora de cobre en el mundo, colocó este miércoles en los mercados internacionales bonos por 2.000 millones de dólares a un plazo de 10 años, con un cupón de un 4,5 % y un rendimiento anual de 4,695 %, los que serán utilizados para su plan de inversiones.
«La sobre-suscripción de más de tres veces es una clara demostración de confianza y apoyo de los inversionistas al plan de desarrollo de largo plazo de la Corporación, a pesar de la reciente caída del precio del cobre y la generalizada volatilidad de los mercados», señaló Codelco en un comunicado.
Con esto, la productora chilena se convirtió en el primer emisor del sector de «Metals & Mining» en acceder a los mercados de capitales, después de un verano notablemente inactivo en el hemisferio norte, imprimiendo el bono a 10 años más grande del sector en lo que va de año.
Según Codelco, la emisión de bonos abre nuevamente el mercado para las corporaciones latinoamericanas con grado de inversión, que habían estado ausentes del mismo durante las últimas siete semanas.
De esta forma, la operación atrajo órdenes de más de 260 inversionistas, que provinieron en un 61 % de Estados Unidos, 22 % de Europa, 15 % Latinoamérica y un 3 % de Asia y Medio Oriente.
Codelco aseguró que ésta es la decimoséptima emisión de bonos que realizan y fue liderada por los bancos HSBC, JP Morgan y BofA Merrill Lynch.
La cuprífera chilena es la mayor productora de cobre del mundo. En 2014, la producción de la minera estatal alcanzó a 1,84 millones de toneladas métricas de cobre fino, correspondiente al 10 % de la producción mundial del metal rojo.